界面新聞?dòng)浾?| 張曉云

4月16日，杭州銀行（600926.SH）召開2024年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，回應(yīng)了凈息差、零售業(yè)務(wù)、外資股東撤退資、可轉(zhuǎn)債和再融資等一系列問(wèn)題。

4月11日晚間，杭州銀行發(fā)布2024年財(cái)報(bào)顯示，截至2024年末，該行資產(chǎn)總額21,123.56億元，較上年末增長(zhǎng)14.72%；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入383.81億元，同比增長(zhǎng)9.61%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤(rùn)169.83億元，同比增長(zhǎng)18.07%；資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)維持行業(yè)領(lǐng)先地位，2024年年末，不良貸款率0.76%，撥備覆蓋率541.45%。

凈息差壓力已好轉(zhuǎn)

當(dāng)前，銀行業(yè)正處于大分化、大變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，整體利率仍處下行環(huán)境，凈息差壓力成為各大銀行業(yè)績(jī)會(huì)均會(huì)提及的話題。

杭州銀行副行長(zhǎng)章建夫表示，凈息差總體還存在下行壓力，但從行業(yè)和杭州銀行自身的變化看，近期息差下行的邊際已明顯好轉(zhuǎn)。

從商業(yè)銀行發(fā)展角度看，他表示，各商業(yè)銀行應(yīng)自我加強(qiáng)定價(jià)管理，杭州銀行除了加強(qiáng)單筆業(yè)務(wù)的定價(jià)管理外，也注重資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)高收益資產(chǎn)和結(jié)算性成本的增加，減少和控制低效資產(chǎn)和高息負(fù)債，促進(jìn)信貸資產(chǎn)盡早投放，推動(dòng)存款付息率的快速下降。

杭州銀行財(cái)報(bào)顯示，低利率時(shí)期，降低負(fù)債成本、增加綠色中收是穩(wěn)定效益和提升資本回報(bào)的有效路徑。為推動(dòng)付息成本持續(xù)下降，該行強(qiáng)調(diào)增結(jié)算、做代發(fā)，以供應(yīng)鏈金融、債券承銷、支付結(jié)算類產(chǎn)品深化流量經(jīng)營(yíng)，客戶綜合金融資產(chǎn)增量創(chuàng)歷史新高，日均低付息存款增速超過(guò)40%，全年存款付息率同比下降15個(gè)基點(diǎn)。

與此同時(shí)，杭州銀行大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)和投資業(yè)務(wù)，構(gòu)筑息差收窄壓力緩沖帶，杭銀理財(cái)存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)4300億元，較上年末增長(zhǎng)17%，貿(mào)易融資、資產(chǎn)托管、財(cái)富管理、外匯對(duì)客等手續(xù)費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，疊加年末債券利率下行影響，全年非息收入同比增幅達(dá)20.21%，非息業(yè)務(wù)收入占營(yíng)收比例提升至36.28%，同比增加3.20個(gè)百分點(diǎn)。

章建夫透露，2023年、2024年、2025年一季度，杭州銀行凈息差降幅分別為19個(gè)基點(diǎn)、9個(gè)基點(diǎn)、3個(gè)基點(diǎn)。

零售業(yè)務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)于行業(yè)水平

從已披露年報(bào)的上市銀行數(shù)據(jù)來(lái)看，銀行業(yè)小微信貸風(fēng)險(xiǎn)普遍較快上升。

對(duì)此，杭州銀行副行長(zhǎng)潘華富表示，該行整體資產(chǎn)質(zhì)量仍好于上市銀行整體水平，從一季度的短期情況來(lái)看，小微貸款最近兩個(gè)月風(fēng)險(xiǎn)逐月收斂；按揭貸款、消費(fèi)貸款整體資產(chǎn)質(zhì)量一直保持良好，2024年末，按揭貸款不良率0.29%、消費(fèi)貸款不良率0.48%。

他表示，雖然今年一季度開始觀察到按揭貸款部分客群違約現(xiàn)象逐步增多，這一趨勢(shì)值得關(guān)注，但按揭貸款和傳統(tǒng)線下渠道的消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)穩(wěn)定；網(wǎng)絡(luò)信貸客群的工作和收入穩(wěn)定性弱于傳統(tǒng)線下信貸客戶，這部分客群受經(jīng)濟(jì)下行影響相對(duì)更大，杭州銀行網(wǎng)絡(luò)貸款風(fēng)險(xiǎn)從近幾個(gè)月的情況來(lái)看也保持了相對(duì)穩(wěn)定。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年末，該行不良貸款率0.76%，較上年末持平，撥備覆蓋率541.45%，居行業(yè)領(lǐng)先水平，逾期貸款與不良貸款比例、逾期90天以上貸款與不良貸款比例分別為72.74%和55.61%，不良認(rèn)定嚴(yán)格審慎，資產(chǎn)質(zhì)量維持良好水平。

外資股東撤資轉(zhuǎn)讓順應(yīng)保險(xiǎn)資金入市導(dǎo)向

4月15日晚，杭州銀行公告稱，杭州銀行已收到監(jiān)管部門批復(fù)，同意新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司（新華保險(xiǎn)，601336.SH）受讓澳洲聯(lián)邦銀行持有的杭州銀行3.296億股股份。受讓后，新華保險(xiǎn)合計(jì)持有杭州銀行3.566億股股份，占截至2025年4月14日杭州銀行普通股總股本的5.63%。

杭州銀行董事會(huì)秘書王曉莉表示，此次轉(zhuǎn)讓順應(yīng)監(jiān)管部門鼓勵(lì)保險(xiǎn)資金入市的總體導(dǎo)向。轉(zhuǎn)讓完成后，杭州銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定。

面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的行業(yè)形勢(shì)，她表示，打鐵還需自身硬，做好經(jīng)營(yíng)工作是股價(jià)穩(wěn)定的基本盤和必要前提。同時(shí)，杭州銀行正積極尋求大股東的支持，無(wú)論是在資金方面，還是在可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股方面。

她表示，從中期來(lái)看，杭州銀行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，規(guī)模、效益、質(zhì)量保持協(xié)同發(fā)展的趨勢(shì)是不變的。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，杭州銀行核心一級(jí)資本充足率8.75%。截至4月15日收盤，杭銀轉(zhuǎn)債還有103.85億元未完成轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股比例為30.76%。杭銀轉(zhuǎn)債到期日為2027年的3月29日，距離轉(zhuǎn)債到期還有不到兩年。

“如果資本市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，我們還是有信心能夠盡快完成可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股。一旦轉(zhuǎn)股完成，將提升核心一級(jí)資本充足率接近0.8個(gè)百分點(diǎn)。隨著核心一級(jí)資本充足率的提升，再融資的迫切性將得到一定程度的緩解?！?/span>她說(shuō)。

4月11日，杭州銀行發(fā)布公告，該行董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》。

結(jié)合近期部分國(guó)有大行披露的定增方案，王曉莉表示，大行的方案和杭州銀行已披露的再融資方案有較大差距。中小銀行能否順利開展再融資，大行的再融資哪些方面是可以參考的，目前還在觀察和論證的階段。